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Elmer Fudd is an amateur scientist who wants to turn a normal character into a devilish fiend; he's all out of experimental animals. Enter Bugs Bunny.

Elmer, dans un laboratoire, essaye d'inventer une potion qui vise à transformer un caractère doux en un caractère démoniaque. Sa potion vire d'abord au rouge, puis au jaune, au bleu, à l'écossais, au points jaunes sur fond violet, au ...